Mandantenportal

Jeder Mandant erhält seinen eigenen Upload-Ordner

Viele Mandanten senden Rechnungen, Quittungen oder Verträge noch per E-Mail oder Messenger. Dabei gehen Dokumente verloren, werden doppelt verschickt oder müssen anschließend manuell den richtigen Mandanten zugeordnet werden.

Mit PixyPort erhält jeder Mandant seinen eigenen Ordner. Belege werden direkt vom Smartphone hochgeladen und automatisch in der richtigen Mandantenakte gespeichert. Das spart Zeit und verhindert unnötige Rückfragen.

C:\Steuerkanzlei\Mandanten\Mustermann GmbH\Eingang\

Digitale Belegerfassung

Rechnungen und Quittungen sofort verfügbar

Tankquittungen, Hotelrechnungen, Eingangsrechnungen oder Kassenbelege können direkt nach Erhalt fotografiert werden. Dadurch stehen sämtliche Unterlagen der Kanzlei deutlich früher zur Verfügung.

Das lästige Einsammeln von Papierbelegen oder das Durchsuchen von E-Mail-Anhängen entfällt. Jede Datei landet automatisch beim richtigen Mandanten.

C:\Steuerkanzlei\Mandanten\Mustermann GmbH\Belege\

Digitale Buchhaltung

Perfekt vorbereitet für die weitere Verarbeitung

Sobald Belege im richtigen Mandantenordner liegen, können sie unmittelbar für Buchhaltung, Jahresabschluss oder Steuererklärungen weiterverarbeitet werden.

In Verbindung mit Invarexo lassen sich Rechnungen zusätzlich automatisch erkennen, auslesen und für die weitere Bearbeitung vorbereiten. So entsteht ein durchgängiger digitaler Belegworkflow.

C:\Steuerkanzlei\Mandanten\Mustermann GmbH\Buchhaltung\

Für jeden Mandanten identisch

Belege in drei einfachen Schritten übertragen

Mandantenordner auswählen, Dokument fotografieren und automatisch in der Kanzlei speichern.

01 / Mandant auswählen

Mandantenordner öffnen

Den passenden Mandanten auswählen.

02 / Beleg fotografieren

Rechnung aufnehmen

Rechnungen, Quittungen, Verträge oder Belege direkt mit dem Smartphone erfassen.

03 / Automatisch gespeichert

Sofort in der Mandantenakte

Sekunden später befindet sich jede Datei automatisch im richtigen Mandantenordner.

Weniger Papier. Weniger E-Mails. Mehr Übersicht.

Mit PixyPort laden Mandanten ihre Belege direkt vom Smartphone hoch. Ihre Kanzlei erhält sämtliche Unterlagen automatisch im richtigen Mandantenordner.

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